카르티에 라탱에서 벌어진 소동도 일단락되고 왕국과 마스터들의 관계는 개선되는 방향으로 나아가고 있었다. 그리고 대학교 생활로 돌아온 레이지는 날마다 공부를 열심히 하며 덴드로를 하는 친구들, 그리고 서클의 츠쿠요, 코즈에와 친분을 쌓아나간다. 한편, 카르디나에서는 새롭게 초급을 스승으로 모시고 레벨을 올리려 하던 유고가 마피아와 얽힌 커다란 싸움에 휘말리고 있었는데...