이제 곧 졸업. 나나시키 고등학교 3학년생들의 진로도 각양각색이다. 카즈미는 대학 진학을 원하고 동급생인 링고, 모모 남매의 소꿉친구인 노리타는 미국에서 그림을 공부할 거라고 한다. 수험 공부를 하면서도 노리타가 그리는 벽화를 돕던 카즈미는 서로 마음이 이끌리던 모모와 싸우게 된데다가 노리타와 모모가 가까워지는 것을 목격한다. 대학 수험 전인데 마음이 혼란스럽다. 한편 괴도 백색은 매례사에서 유명 화가의 기묘한 작품을 보고 흥미를 느끼고, 그로 인해 가고일의 눈총을 받게 되는데…?!