달에 봉인된 검은 마녀를 심판할 수 있는 것은 10년에 한 번 있는 헥센나하트의 밤뿐. 10년 전 헥센나하트 당시 어머니를 잃은 시호인 학원 학생회장 호리노우치 미츠루는 검은 마녀를 막기 위해 세계를 건너온 카가미 카가미와 유닛을 짜게 된다. 두 사람은 미국 대표인 엘시 헌터에게 이겼지만, 그때 새로운 인연이...