포룡선 ‘퀸 자자’호는 세계 유수의 대도시 할레에 체재 중. 미카는 옛 동료 ‘쿠조’와 재회한다. 오래 전 두 사람은 함께 모험을 했지만 어떤 사건을 계기로 결별했었다. 쿠조는 오랜만에 만난 미카에게 용 한 마리를 잡자는 얘기를 꺼낸다. 그 녀석은 3년 전에 놓쳤다는 ‘작살 달린’ 용ㅡ. 미카는 쿠조와 둘이서 다시 하늘로 떠난다!