자취를 감췄던 카나메가 불쑥 학원으로 돌아왔다.
자신이 제로를 뱀파이어로 만든 원흉이라고 밝히는 카나메에게 유우키는...?!
한편, 사라는 제로의 복수를 돕는 대신 협회에서 보호해 줄 것을 요구한다.
사라의 피를 얻은 제로는 카나메의 앞을 막아선다....!!
단편 「나와 불쾌한 빵집 주인」도 수록.