A.27의 도발에 초호화 비행선을 타고 부모님이 있다는 달로 향한 토비아스.
달에서 만난 부모님의 구질구질한 모습에 놀란 것도 잠시,
진짜 부모님이 아닌 부모님의 사이브리드들이라는 것을 눈치 챈 토비아스는
부모님의 분신과 다름없는 사이브리드들에게 서슴지 않고 폭력을 행사한다.
토비아스를 진정시킨 A.27은 진짜 부모님과 토비아스가 얘기할 수 있는 자리를 마련하고,
토비아스는 충격적인 사실을 듣게 되는데…?!