사라진 준형, 의심의 시선이 쏠린 나머지 비스트 멤버들
‘비스트’ 위기의 순간, 첫 번째 임무가 주어진다.

노래로 환영을 만들어 사람을 조종하는 요섭. 초 절정 운동항진능력의 두준. 파워와 염력을 갖고 있는 기광. 초감각 공간이동 능력의 현승. 어떤 지식이든 순식간에 습득하는 동운. 접촉만 하면 과거를 알아내는 터칭 독심술의 준형. 팔득과 본격적인 훈련에 돌입한 6명의 ‘비스트’는 차차 서로에게 적응하고 인간적인 믿음을 쌓아간다.

어느 날 레드아이의 비밀실험실에 알 수 없는 폭발과 함께 연구 중 이었던 실험체와 현장에 있던 준형이 사라져 버린다. ‘준형’은 유력한 용의자로 지목 받게 되고 레드아이는 대혼란에 빠져버린다. 함께 훈련을 받았던 나머지 비스트 멤버까지 의심을 받게 되면서 또 다시 훈련이 아닌 연구대상이 되어버린다. 속내를 알 수 없는 엠브리오와 아름다움이 더해갈수록 잔인해지는 메두사가 도시를 점점 공포로 몰아 넣기 시작하고 팔득의 도움으로 가까스로 첫 번째 임무를 부여 받은 비스트는 베일에 쌓인 사건을 따라가기 시작하는데….