벨기에 플랜더스 지방에 사는 가난한 소년 네로는 충직한 개 파트라슈의 도움으로 우유배달을 하며 할아버지와 어렵게 삽니다. 미술에 천재적인 소질을 가진 네로는 루벤스 같은 화가를 꿈꾸는데, 할아버지가 세상을 뜨자 인정머리 없는 철물 장수, 누명을 씌운 풍차 방앗간 주인 등에게 냉대받으며 마을에서 쫓겨나는데…….