베를린으로 이동한 다이와 한나는 피아니스트와 드러머를 찾는다. 강력하고 개성 있는 멤버를. 우선 폴란드 출신인 브루노. 성격은 공격적이지만 섬세한 피아노를 치는 이 남자가 다이 일행의 제안을 받고, 그와 악연이 있는 프리랜서 드러머, 프랑스 출신의 라파엘을 설득한다! 마침내 네 사람은 콰르텟 결성을 걸고, 세션을 하게 되는데──.