잔존하는 마력의 위협에 대응하기 위해 ‘이단 심문관’을
육성하는 교육기관인 대 마도학원에는
열등생들이 모인 ‘제35시험소대’가 있다.
사투 끝에 임계점에서의 임무를 수행해 낸 35소대.
하지만 그 무렵, 학원 주변은 환상교단 발할라의 습격으로 지옥의 전장으로 바뀌었다.
세계에 종언을 고할 태세인 마녀 마더구스,
그녀가 소환하는 무수한 영웅들.
그리고 타케루의 검술 스승이자 인간을 초월한 오니 신, 쿠사나기 오로치.
압도적인 피아의 실력차 앞에서
타케루와 동료들은 극한의 싸움에 임한다.