계략을 꾸며 새끼 염소들을 잡아 먹으려던 나쁜 늑대의 비참한 최후를 그린 이야기 를 비롯해 마법에 걸린 개구리가 공주와 3일밤을 함께 자면서 마법이 풀린 멋진 왕자로 변한다는 이야기 , 마녀의 마수에서 벗어나 인내와 사랑으로 행복을 찾은 라푼첼과 왕자 이야기 등 다섯 편의 이야기를 수록했다.