학원 강사가 된 미오는 사사건건 카일에게 집적대서 네페를 도발하고, 화가 머리끝까지 난 네페는 불리하다는 걸 알면서도 마도만화경으로 결투(경품 : 카일)를 청한다.
그런 그녀의 모습에 카일은 마음속으로 어떤 결심을 하게 되는데?.
그 무렵, 마을에는 어둠의 대상(隊商)이 찾아온다. 그곳에서는 초월유물과 결정수 등 위험스런 상품들도 거래되는데다가 심지어 그 안대 남자마저 있었다!
미숙한 왕녀의 사랑과 왕국 부흥의 야망에 새로운 국면이 찾아온다!!