반란군의 습격을 틈타 도망가려는 시로 일행. 그런 그들의 앞을 한이 가로막지만, 몸을 회복한 시로가 그에게 일격을 가한다. 겨우 선우군 진지를 탈출한 시로 일행은 반란군에 몸을 의탁하고, 조비는 흉노와 화친을 위해 오진과 함께 노왕들의 거처로 향한다. 한편, 중달은 용의 아이를 처단하기 위해 호표기 1만을 흉노로 출병시키는데…!