제국을 멸망시키고 삶의 목적을 잃은 마인 슈투름. 야심 없는 주인의 곁을 떠나서 세계 정복을 노리는 평민 출신 마인들. 그런 그들을 차가운 눈으로 내려다보며 이용하려 드는 슈투름에게 심취한 마인들. 마인의 군세가 내부적으로 통제를 잃은 한편, 알스하이드에서는 결속력을 높이기 위해 오그의 입태자 의식, 그리고 신과 시실리의 약혼 피로연이 열리는데……. 마침내 밝혀지는 마인 슈투름의 탄생 비화. 그리고 얼티밋 매지션즈의 화려한 탄생?!