10년 전, 고쇼의 목을 찌르고 유우키와 함께 사라진 사쿠라네는 종교 단체 '행복의 피'를 만들어 산속에서 살고 있었다. 고쇼는 실종된 오카자키와 유우키의 단서를 찾기 위해 종교 시설에 잠입한다. 그리고 신자들이 숭배하는 '흡혈귀'의 정체를 알아내기 위해 수상쩍은 지하실로 향하는데…?!