시내 심부름을 가던 길에 갑작스런 비를 만난 동물귀 소녀 멜은 다리가 불편한 여인과 만나게 된다. 비를 피하라고 저택으로 데리고 돌아오는데, 주인님은 그 여인을 아는 것 같아 보여……. 주인님의 숨겨진 과거를 알게 되고 주인님 생각만 하며 사는 동물귀 소녀가 경험하게 되는 첫 사랑─. 멜과 주인님의 동화 「빨간 모자」를 연기하는 환상의 단편 「가을날」도 특별수록.