어렸을 때 부모를 여의고 강호 최고의 여살수 냉소월로 자란 홍가연. 부모를 죽인 원수를 찾기 위해 무술을 갈고 닦았지만 마침내 만난 원수는 그저 사주를 받았을 뿐이었다. 복수도 실패하고 상처만 입게 된 소월은 스쳐지나가듯 만난 백운비의 도움으로 목숨을 부지하고 운비 역시 소월의 도움으로 목숨을 건지게 되는데…. 그러나 마침내 원수를 만나게 된 소월 앞에 운비가 등장한다. 사랑함에도 사랑을 말할 수 없었던 한 여인의 애달픈 사랑 이야기.
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