연극 「나찰녀」의 연출가, 야마노우에 하나코와의 만남으로 상상력을 펼치는 연기에 눈을 뜬 요나기. 마치 신이 된 듯한 감각으로 스스로에게 암시를 걸고, 연기 중엔 자신의 공상 속 세계가 절대적이라는 야마노우에의 가르침을 바탕으로 요나기는 「나찰녀」의 세계에 몰입하기 시작한다──. 새로운 표현력을 터득한 요나기는, 하차하려는 오가미를 설득하기 위해 서두르는데!