옛 친구 마르크의 행방을 뒤쫓는 자간, 하지만 마을에는 [아시엘 이메라]라는 축제를 앞두고 들뜬 분위기가 감돌고 있었다. 그 축제는 소중한 사람에게 선물을 주는 이벤트라고 한다. 축제에 늦게 참석해서 우왕좌왕하는 자간과 발바로스, 아무 생각 없이 놀러 오는 스텔라와 알시에라. 그리고 어째서인지 검은 고양이의 모습으로 변한 쿠로카. 그녀는 누군가에게 쫓기고 있고 이 사건 또한 [마왕]과 관계가 있는 것 같은데??.
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