혼자 살아가는 사자가 외로움에 못이겨 친구를 찾아 나선다. 고슴도치를 만나면 고슴도치처럼 변하고, 양을 만나면 양처럼 곱슬곱슬하게 갈기를 만든다. 그런데 모두들 도망가 버린다. 그러다 소나기가 내려 사자의 진짜 모습이 드러나자 오히려 동물들은 사자와 친구가 된다. 이야기가 리듬감있게 전개되고 결말이 흥미로와 재미를 더해준다. 자기 자신을 있는 그대로 보여줄 때 친구를 만들 수 있다는 소박한 진리가 숨어 있다.