검은창 부족의 용감한 지도자, 볼진. 그의 힘과 지략은 호드 내 가장 칭송 받는 지도자들 중에서도 비견할 데가 없다. 전설의 대륙 판다리아로 간 이 트롤 부족의 족장은 그의 삶을 송두리째 뒤바꿔 놓을 생애 가장 어려운 시험에 직면하는데…….

일련의 사건이 일어나는 와중에 볼진은 트롤 종족의 역사를 보여주는 강렬한 환상을 접한다. 그 무엇에 힘을 바쳐야 할지 고뇌하며, 볼진은 자신의 부족을 구해낼 것인지, 아니면 가로쉬의 발 밑에서 이용당하게 내버려둘 것인지 선택의 기로에 서야만 한다.