마녀사냥의 밤이 끝나자, 막대한 피해를 입은 황청에서는 제국군 습격 사건의 책임을 물으면서 서둘러 콘클라베를 해야 한다는 목소리가 높아졌다. 모든 것이 사건의 주모자인 히드라 가문의 계획대로였다. 부상당한 여왕을 대신해 여왕 대리인이 된 앨리스는, 그 주모자를 밝혀낼 열쇠인 시스벨을 구출하는 일을 이스카 일행에게 맡기는데...