드디어 천신제가 열리고 마리한은 왕이 된다 그리고 천신제에서 가라한은 화려한 검무를 선보이고 마리한은 이제 아무르의 정식으로 왕이 되었다 한편 거루의 음모에 빠져 야장들과 아라는 위험에 빠지는데 아라의 재치로 겨우 거루의 손에서 빠져나온다 아라는 형압과 함께 마을로 가기 위해 달리지만 날씨가 문제였다 눈보라를 헤치고 겨우 마을로 간 아라는 쑥대밭이 된 걸 보고 놀라고 만다

아라가 도착하기 전 청산녀의 기지로 단목다루와 바리는 겨우 빠져나간다 그리고 피신해있던 형압 일행과 만나게 된다 이 사실을 모르는 가라한은 해조와 혼례를 올린다 하지만 해조는 그가 자신에게 마음을 없음을 알게 된다 그리고 활을 태우러 가던 중 매 한마리를 발견하고 매의 발에 묶여있던 매듭편지를 보고 바로 가라한에게 전해준다

아라는 쑥대밭이 된 마을에서 다시 수하이와 만나게 되고 인질이 되어버린다 다루가 죽은줄 아는 아라는 수하이에게 무기를 들고 저항한다 수하이와 거래를 하는 아라 그리고 예벤키족의 무타가 마녀 카라를 찾아와 은밀한 거래를 제시한다 무타는 가라한의 아내가 된 해조에게 마음이 있는 사내였다 모두의 관계가 얽히고 설켜있다 게다가 카르마키와의 전쟁만으로도 벅찬 시기인데 내부의 불온한 자들의 움직임 심상치 않다 아라는 가라한의 곁으로 갈 수 있을까?