왕도로 가는 도중에 만난 귀족 소녀 미사에게서 어느 날 갑자기 도착한 생일 파티 초대장. 귀족의 파티 같은 건 성가셔서 가고 싶지 않지만 미사의 마음을 생각하면 갈 수 밖에 없다. 유나 & 피나 & 노아와 클리프가 향한 마을에는 영주가 무려 두 명이나 있었고 심지어 양 가문의 사이가 심상치 않은데…