초등부 교장과의 싸움 끝에 목숨을 걸고 힘을 사용한 나츠메는 심박정지 상태가 된다!! 미캉은 자기 힘과 맞바꿔 치료를 시도하지만…?! 한편 호타루도 나츠메를 구할 방법을 찾기 위해 타입슬립으로 여행을 떠났다가 행방불명. 불안을 남긴 채 평화가 찾아온 것도 잠시, 학원 측은 미캉에 대해 어떤 결단을 내리는데…?!