원수 카르도스 코엔델라의 야망을 깨부수고, 북으로 여행을 계속하는 노기사.
새로이 손에 넣은 검은 수수께끼의 힘을 감추고 있는 듯한데….
여행길에서 만난 소년의 ‘기사가 되고 싶다’는 바람이 발드 로엔을 기사 수행 시절의 추억 속으로 이끈다.
그리고 찾아간 메이지아령에서 거대한 검을 다루는 기사와 검을 맞부딪히게 되는데――.

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