실베스터는 한때 서커스단의 인기스타였어요. 하지만 늙어서 서커스단에서 쫓겨나고 공원에서 쉬고 있었어요. 어느 날 에이프릴이 다가와 실베스터와 함께 과자를 나눠 먹으며 이야기를 나누었어요. 기분이 좋아진 실베스터와 에이프릴은 콧노래를 부르기 시작했어요. 작은 새들도 날아와 함께 노래했지요. 그 소리는 꼭 아름다운 노래를 하는 합창단 같았어요. 그리고 에이프릴은 크리스마스를 맞아 작은 새 합창단과 실베스터의 멋진 공연을 계획했답니다. 우울했던 실베스터에게 공연은 어떤 의미였을까요?