다른 사람을 지키기 위해 검은 비의 마녀에게 맞서기로 결심한 페리스는 앨리시아, 자넷, 테테루와 함께 도서관에서 단서를 찾는다. 검은 비의 마녀가 들고 있던 마도구가 왕도에 봉인되었다고 알게 되어 왕도로 찾게 된 페리스 일행. 널찍한 거리에 화려한 가게, 길거리 공연에 노점의 사탕.

떠들썩한 왕도의 분위기에 흥분한 페리스는 정신이 팔린 채 걷다 보니 어느새 미아가 되고 만다. 혼자 있을 때 신분이 높은 사람에게 실례를 저지르지 않으려고 뒷골목에 숨은 페리스에게 처음 보는 소녀가 말을 거는데…….