“역시 인간이 아니면
안 되는구나….”

빈가르프의 이치지쿠 소장은 코토리 회수를 위해, 결국 독단으로 S클래스의 마녀 ‘발키리’를 풀어놓는다. 그러나 여덟 개의 마법을 지닌 누구보다도 흉악한 그 마녀는, 감시역인 마녀 일곱 명을 살해하고 ‘진사제’를 찾아 폭주! 네코 일행은 도망갈 틈도 없이 발키리의 습격을 받고 만다. 그런 와중에, 새로운 마법사 나타나는데…?!