배에서 카로쿠의 수발을 담당하고 있는 나이, 서커스 학교 크로노메이에 다니는 가레키. 멀리 떨어진 환경에서도 서로를 믿으며 노력하는 두 사람.
한편, 서커스에선 츠쿠모 일행이 위험한 잠입 수사를 개시한다―.