새로운 쇼군의 시대가 열리며 가속화되는 변혁과 암투의 전조

요시무네 사후, 9대 쇼군 이에시게로부터 쇼군의 자리를 물려받은 이에하루.
그녀는 오키츠구를 측근으로 발탁하고 난학자들을 모아 적면포창 연구를 지원한다.
한편, 쇼군 자리에 집착하던 요시무네의 또 다른 손녀 사다노부는 위험한 움직임을 보이기 시작하는데….