아버지를 잃고 홀로 남은 소년이 슬픔과 외로움을 떨치고 넓은 세상으로 여행을 떠나는 이야기다. 삶의 다양한 모습을 겪으면서 발휘되는 소년의 선하고 순수한 본성, 우연히 만나 함께 여행을 하게 된 길동무의 정체, 아름다운 마녀 공주의 이야기가 탄탄하게 전개된다. 아름다운 자연을 배경으로 펼쳐지는 소년의 순수한 본성과 마녀 공주의 섬뜩하고 잔인한 악행이 대비되며 동화다운 비현실성이 극대화된다.