토게츠 고등학교에 공방의 대마녀 아르시나가 전학온다! 아르시나의 타깃은 타카미야인가? 오랜 시절을 지낸 마녀의 참전에 의해 토게츠 시의 마녀 세력도가 일변한다. 마녀들의 간장이 고조되는 가운데 음모를 꾸미는 카요우…. 타카미야와 카가리가 고른 길이란? 대망의 제12권 등장!!