여행을 함께 해온 소녀들과의 관계를 확실하게 정한 시리우스는 새로운 제자로 카렌을 맞이했다. 어린 소녀와 떠난 여행은 더욱 활기차게 변했고, 지금까지 따라온 백랑 호쿠토에게도 성장할 때가 찾아왔는데――. 그리고 드디어 휴프네 대륙에 있는 세계 최대를 자랑하는 철벽도시 생도르에 도착했다. 대륙간 회합이 개최되는 그곳에서 리펠과 오랜만에 다시 만나지만 그녀는 차기 국왕의 자리를 놓고 벌어진 후계자들의 권력 쟁탈전에 휘말린 상태였고――?! 곧바로 생도르의 영웅들이 시리우스 일행에게 접촉해 오는데……. 여러 가지 속셈이 앙금처럼 쌓여가는 이세계식 교육 미션 제13막.