퓨자를 향해 북쪽으로 나아가는 발드와 무작정 따라나선 열혈한 고든 자르코스의 활기찬 여정.
야영하며 건포도와 술을 대접했던 세 노인에게는 내일까지 누구에게도 말할 수 없는 비밀이….
명물이라는 음식을 찾아 방문한 저습지의 가게에 도는 전염병의 소문… 그 진실은?
소년의 약을 구하기 위해 아인의 영역을 침범한 발드는 무시무시한 푸른 표범 마수와 싸우게 되는데…

ⓒ Shienbishop, Morio Kikuishi / Kodansha Ltd.