“……우리, 태어나서 처음 프란돌을 나온 거야.” 국가 반역이라 할 수 있는 영구기관 탈취에 성공하고, 흑천 기병단과 함께 야계에 내려선 쿠퍼 일행. 모든 것은 프란돌에 봉인된 진짜 역사를 파헤칠 시간 여행을 위해──. 계획이 순조롭게 진행되는 듯싶었으나, 야계를 지배하는 최강의 종족 뱀파이어의 자객이 일행을 강습한다! 뿔뿔이 흩어진 메리다와 친구들은 끝없는 어둠의 대지를 떠돌게 되는데……?! “쿠퍼 선생님도 지금, 필사적으로 불안과 싸우고 있을 거야.” 사랑하는 교사에 대한 마음을 가슴에 품고, 야계를 걷는 공작가 영애들. 파란으로 가득 찬 모험 속에서 소녀들의 힘과 유대가 시험대에 오른다!