“아젠트 제국에 기사의 힘을 쓰지 못하는 자를 황위에 올릴 순 없지.”

잠들었다 깨어난 키스첼은 자신의 모습과 페이도 못 알아보고 귀신에 빙의한 것처럼 엉뚱한 행동을 한다. 옛 신의 종족을 찾은 샨은 주술의 힘을 풀기 위한 실마리를 찾아가는데… 한편 아셀루스를 습격한 오렌 여왕은 호문클루스를 부르지도 않고 기사의 힘을 쓰지 못하는 아셀루스의 비밀을 확인한다.