과거를 보기 위해 도성으로 상경한 가난한 서생 장병은 과거 준비를 하는 동안 생활비 마련을 위해 다른 서생들의 비웃음에도 아랑곳없이 길거리에서 국수 파는 일을 시작한다.

한편, 이번 과거 시험의 시험관을 맡은 예부시랑 란각은 우연히 자신의 집 앞에 서 있는 장병의 모습을 보고, 약간의 오해와 함께 은근한 흥미를 느낀다. 신분을 위장하고 그의 국수집을 찾은 란각은 그의 반듯한 태도와 기개, 뛰어난 재능을 알아보고 그에게 더 큰 관심을 품게 된다.

어느 날, 친우의 소개로 장병은 한 극단의 연극 대본을 써 주게 되고, 그로부터 얼마 지나지 않아 대본을 의뢰한 극단의 단장이 습격당하는 사건이 벌어진다.
단장 부인의 증언으로 장병은 단장을 살해하려 했다는 억울한 누명을 쓰고 마는데…….

무뚝뚝하고 눈치도 없지만 비상한 두뇌의 소유자 장병과 관리로서 뛰어난 능력과 능숙한 처세술을 가진 란각이 서로의 부족한 점을 채워 가며 누구도 풀지 못한 기기묘묘한 사건들을 파헤쳐 나가는 이야기.

▶ 장병(공) : 순박하고 무뚝뚝하며 눈치가 없어 처세술에 서툴다. 그러나 사건 앞에서는 누구보다 패기 넘치고 강단 있으며, 비상한 두뇌로 거침없이 숨겨진 비밀을 파헤쳐 나간다. 가난한 서생에서 추후 승상의 자리에까지 오르는 인물.
▶ 란각(수) : 황제의 총애를 받는 조정대신. 젊은 나이에 예부시랑이라는 벼슬에 오를 정도로 관리로서 능력이 뛰어나며 말이나 태도에 늘 여유가 넘치고 기품이 있다. 수려한 외모와 화려한 언변, 능숙한 처세술을 갖춘 인물. 변복한 자신의 정체를 단박에 알아챈 장병에게 흥미를 느낀다. 오래전 상처하였고, 슬하에 어린 아들이 한 명 있다.