레리아나와 노아는 서로의 마음을 확인하고 테러 이후 다친 노아의 왼쪽팔을 히이카 준 방울 덕분에 치료하게 된다 그리고 레리아나는 노아에게 자신이 다른세계에서 왔음을 고백한다 그리고 테러 이후 건국제와 왕성 내 보안을 빌미로 건수를 잡힌 시아트리히는 귀족들의 원성과 시선을 돌리기 위해 무도회를 열기로 한다 건국제 무도회에 참석하기로 한 레리아나와 노아 한편 레리아나는 알 수 없는 두통에 시달리고 노아는 뭐든 알아야 겠다며 치료법을 찾는다 건국제 무도회가 열리고 리본때문에 휴게실을 찾던 레리아나는 비비안이 쉬고 있는 방에서 그녀와 차까지 마시게 된다 레리아나는 결정석에 대해 물어보고 시치미를 떼는 비비안 방을 나가려던 순간 센 충격이 찾잔을 내리쳤고 그때 레리아나 앞에 베아트리스가 서 있었다 그러자 갑자기 레리아나는 심한 두통을 느끼는데......베아트리스는 방문을 잠그고 비비안은 꽃병으로 레리아나를 내리친다 그리고 레리아나의 손을 묶고 방에 불까지 지르는 베아트리스 둘은 빠져나간다 한편 레리아나를 찾던 노아 그러다 궁안에 불이 났음을 알게 되고 아담과 함께 레리아나를 찾으러 다닌다 

레리아나는 손에 묶인 밧줄을 풀고 탈출하려 하고 시아트리히는 궁안에 불이 났음을 그것도 누군가가 불을 질렀다는 말에 모두를 피신시키라고 한다 아수라장인 가운데 무사히 레리아나를 구한 노아 그리고 노아와 베아트리스가 만나게 된다 레리아나는 몰시아로 갈 게이트가 파괴된것부터 결정석을 누가 주었고 베아트리스 얘기를 하려 했는데 그녀가 눈앞에 나타났다 게다가 블레이크 공작이 베아트리스를 찾으러 왔다 레리아나는 베아트리스가 저지른 일을 말하지만 베아트리스는 발뺌을 하고 블레이크 공작과 함께 빠져나간다 레리아나는 베아트리스와 관련된 모든걸 말한다 노아는 베아트리스에 관한 조사를 하고 휘튼은 노아의 명령으로 검은신녀인 이오사를 만난다 시아트리히를 만난 노아는 별궁에 불을 지르게 베아트리스이며 비비안도 관련이 있다며 두 사람을 죽이겠다고 태연하게 말하고 레리아나와 신성국으로 가겠다고 한다 몰시아에 압력을 가해 준다며 분쟁 발생시 고케베르트 전을 진두지휘겠다는 말까지 한다 그리고 두 사람에 대한 증거를 찾아 합법적으로 처리한다고 하자 시아트리히도 허락한다 

이오사를 데려온 노아 그녀는 레리아나를 만나겠다고 하고 레리아나를 만난 이오사는 알고 있는걸 말해준다 그녀의 기억을 찾아주겠다고 한다 그것도 야매로 하지만 생각만큼 이오사는 레리아나의 기억을 찾지 못한다 그러다 레리아나는 이오사덕분에 원래 레리아나 맥밀런이 검은 신녀와 만나기 직전까지 기억해 낸다 노아는 일부러 블레이크 공작의 마차를 습격하고 그 일로 블레이크 공작이 다른 귀족들을 선동하고 있다는 것도 알게 된다 분쟁지역이 고테베르크와 관련이 있기 때문이었다 베아트리스의 함정에 빠진듯 하다 소로소에게서 초대장을 받은 레리아나 그곳에 비비안도 올거라 예상하고 레리아나도 참석한다 그곳에는 베아트리스도 참석했다 레리아나는 베아트리스에게 문서를 하나 발견했는데 블레이크 가문이 가지고 있던 광산에 있는 광물은 이미 예전에 펜웨이 가문에 몇대에 걸쳐 빼돌렸다는 이야기를 한다 베아트리스와 비비안은 다음에 어떤 행동을 하게 될까 노아와 레리아나는 그녀들을 잡기 위해 계속해서 압박을 해가는데 성공하고 둘은 행복할수 있을까?